“精暗之祸”、“精龙之战”使得天下动荡。七州一共主的格局即将有新的变化，每个人的命运也为此而改变。光明、黑暗、魔界，它们的化身也就此诞生。
衰易主妄想恢复共主的权威，但年轻的他却只能为此加速了各州的野心。
月灵受衰易主的鬼话蒙蔽，而他的妻子月情，为此而死。月灵设计让水恭明帮其夺走天州，发配日明全家。但月灵的野心也不仅仅满足于天州，他的魔爪会伸向哪里呢？
日明从受害者转而成为失败者，他会就此沉沦下去吗？
水恭明被人利用，心有不甘，他会如何反击？
各州心怀鬼胎，又会有何动作？
月影自从母亲去世，一直郁郁寡欢。他想为母亲报仇，但都不知找谁报仇？月雯自小和月影形影不离，但她只能默默地陪在月影身边而已。大哥月天早已成年，月灵对这个长子备受期待，剿灭精州匪徒，他大功一件。月灵封月天为半壁成主，以示奖励。
日心突遭巨变，倍受打击。和日明一家人，发配边疆。他暗自发誓，一定要努力，帮助父亲日明，重掌天州。
光明、黑暗、魔界，看着天下发生的一切，都觉得天下即将会改变。而它们则是这场改变的角逐者。