曹操既得冀州，且被封为冀州牧，自此曹操治所从许昌移至邺城，邺城就此实为汉朝廷，许都便成摆设，其政实出于此。
曹操复想并吞幽、并诸州。幽州刺史高干，闻风纳款，自请归降，曹操仍令高干守原职。
会闻袁尚窜入中山，为袁谭所攻，复走幽州，袁谭收得袁尚众，还屯龙凑，势力增大，有自主意，竟不听曹操命。
曹操乃遣使贻书责袁谭背约，与他绝婚，当即出兵进击。
袁谭不能敌曹操，退保南皮。
曹操追至城下，围攻了一两月，尚未能拔。
时已为建安十年正月，腊尽春来，残雪初霁，曹操为议郎曹纯所激，亲执桴鼓，促兵登城，兵士并力直上，搴旗斩将，齐集城楼。
袁谭下城出走，甫离北门，突被曹洪截住，心慌力怯，由曹洪大喝一声，劈落马下。
郭图、辛评尚在城内，俱为曹操军所擒。曹操命把郭图斩首，但将辛评贷死。
青州别驾王修，正从乐安运粮回来，得知袁谭已被杀，便下马号哭道：“无主何归？”乃径诣曹操营，乞收葬袁谭尸。
曹操嘉修忠义，准如所请，仍使王修至乐安运粮。
乐安太守管统，不肯降曹操，曹操嘱王修取管统首级，王修不忍杀管统，执管统诣曹操，代请赦罪，曹操也即依从，且留王修为司空掾。
郭嘉劝曹操延揽名士，借孚众望。曹操因随处招致，但有才艺可称，即辟为掾属，独不赦袁绍记室陈琳，悬赏购缉，竟得擒来。
陈琳被曹操军擒住，解至曹操前，曹操盛怒相待。
曹操及见陈琳温文尔雅，不禁起了怜才的念头，即霁颜问陈琳道：“卿前为本初作檄，但可罪状孤身，奈何上及祖父呢？”
陈琳答说道：“箭在弦上，不得不发。公今罪琳，琳亦知罪了。活琳惟公，杀琳亦惟公。”
曹操听了陈琳言，怒意益平，遂赦免陈琳罪，使与陈留人阮瑀，同为记室。
袁氏旧臣崔琰，曾劝袁绍守境述职，不宜用兵，袁绍不肯听，终败官渡。
后来袁谭、袁尚交争，各欲用崔琰，崔琰托疾并辞，为袁尚所囚，亏得陈琳营救，才释归河东。
至是陈琳与曹操说及，曹操遂召崔琰为别驾从事。
崔琰应召到来，曹操与语道：“孤查本州户籍，可得三十万甲兵，故向称大州。”
崔琰从容道：“今天下分崩，九州幅裂，二袁兄弟，日寻干戈，冀民暴骨原野，未闻王师布德，存问风俗，救民涂炭，乃先估计甲兵，似非敝州士女想望明公的本意，望明公见察！”
曹操乃改容称谢，视若上宾，使为世子曹丕师傅，留居邺城。
曹操部署人马，欲往攻幽州。忽由袁熙部将焦触、张南，使人投递降书，内称慕风归义，已将袁尚、袁熙，逐奔乌桓，特此报闻。
曹操当然大喜，特派吏宣慰，表封焦触、张南为列侯。已而并州刺史高干，举兵守壶口关，复与曹操绝。
曹操遣部将乐进、李典，率兵往攻，多日不下。河内人张晟，河东掾卫固、范先等，又纠众应干，转寇渑崤间。
曹操用荀彧计，议调西平太守杜畿，为河东太守。杜畿抵任后，阳与卫固、范先联络，暗中却解散叛众，使不相连。
再由曹操遥结马腾，使击卫固、范先，里应外合，便将卫固、范先擒斩，再移兵讨灭张晟，河东复安。独高干据住并州，负奭如故。
建安十一年正月，曹操亲率大军，出击壶口关，围攻至两月有余，关上守兵，不堪疲敝，因开关纳入曹操军。
高干闻壶口失守，无险可恃，不得已留吏守城，自诣匈奴求救。匈奴久已服汉，不愿与曹操构衅，当即拒绝高干。
高干率数骑驰回，途次闻知并州降操，害得无家可归，乃南奔荆州。道过上洛，被都尉王琰截住，斩首献曹操，并州又为曹操有了。袁绍属地，至此悉归曹操。
曹操复顺道东略边疆，黑山豪帅张燕，率众十万人来降，受封列侯。
独海贼管承，不肯归附。曹操使李典、乐进为先锋，击走管承众，管承窜入海岛，曹操乃还师，至邺城度过残冬。
经春行赏，奏封功臣二十余人为列侯，且特陈荀彧功状，荀彧已受封万岁亭侯，至此更增封千户，又欲进爵三公。荀彧使荀攸再三辞让，方才停议。
曹操尝谓忠正密谋，抚宁内外，莫如文若，次为公达。文若即荀彧字，公达即荀攸字。荀彧封侯后，荀攸亦得封陵树亭侯，叔侄并荣，一时称最。
曹操且将爱女嫁荀彧长子，联为姻娅，好算是相得益欢了。荀彧妻为中常侍唐衡女，今得曹操女为子妇，比妻尤荣。
且说袁尚、袁熙，奔往乌桓。乌桓部酋蹋顿，为故王印力居从子，占住辽西偏隅，素与袁氏相往来，袁尚、袁熙往奔，当然迎纳，拨众相助，使复故土。
早有幽州边吏报达曹操，曹操便拟北伐，先凿平虏、泉州二渠，作为运道，然后指日出师。
诸将皆有疑议，或谓袁尚、袁熙垂亡，蹋顿未必为用。或谓大军北征，刘表刘备，将乘间袭许，不可不防。
独郭嘉与曹操同意，排斥众议，行至易城，曹操又接受郭嘉建议留下辎重，轻骑速进，掩彼不备，经过艰难险阻，曹操军终于悄悄平到距柳城仅百余里。
蹋顿才得闻知，当下仓皇部署，带同袁尚兄弟，领数万骑，出截操军。
曹操正抵白狼山，与敌相遇，遥见虏众甚盛，部下多有惧色。
曹操登山望虏，顾语部将张辽道：“虏众不整，虽多无益，卿可为我先驱擒虏！”
张辽应声下山，当先突阵，许褚徐晃于禁等，随后继进，立将敌阵捣破。
蹋顿正在惊惶，不防张辽杀到，兜头一槊，刺落马下，眼见得不能活命了。袁尚、袁熙早知曹操兵厉害，又见蹋顿落马，慌忙返奔，虏众大溃。
曹操下令招降，胡汉兵民，先后投诚，共得二十余万口，遂整军驰入柳城。
嗣探得袁尚、袁熙兄弟，奔投辽东太守公孙康，诸将请进击辽东，曹操微笑道：“不必不必！袁尚与袁熙自投死路，管教公孙康送首到此，还费甚么兵力呢？”
大众将信将疑，曹操却分兵屯守柳城，自率诸将还师。将士伤亡无几，只郭嘉不服水土，竟至得病，返至易城，病重而亡，年只三十有八。
曹操亲为祭奠，哭泣尽哀，荀攸等从旁劝解，令子郭奕袭爵。