故事发生在一个三国鼎立的时代。那时，冷兵器横行，战乱频频，百姓流离失所，民不聊生，各国不断厮杀，谁都想一统天下。其中乾国与金国因版图面积长期的矛盾积累，交锋最为激烈，而国力稍弱的宋国则向双方交好，实际抱着坐山观虎斗的心理，最有野心。
三国所处之地位于中原大陆，金国占据大陆东北的大部分领土，乾国位于西北苦寒之地，宋国国土则在南方富庶之地。其分布类似于当年西夏金与南宋三国对峙的一个关系，金国版图面积庞大，实际上是地广人稀，人口大多集中于国土的南部。其实很早以前，金国的统治者 为了政治和经济的需要，将都城从北迁到了南，更靠近大宋，两国之间的交流也频繁起来。
宋国原本国力极为强盛，（宋的前身，称之为前宋），但因前宋急于统一天下，于宋明帝统治时期秋初强势北伐，总共是一百万大军浩浩荡荡，势如破竹，一下子攻陷了毫无防备的乾国国都，单字一个隐，隐都被攻陷之后，乾军携王帝向北逃离，实际暗中向金国求助，与金国相连的边军悄无声息的放金军入国，两国于一月后大挫宋军。百万宋军架不住金国骑兵游击战术，人数不断减少，加之西北天气剧变，冬季提前两个月来临，号称百万宋军也溃不成军，宋军统帅宋明帝也就成了“送命帝”，从此不知所踪。乾与金两国乘机掠夺宋国领土，无奈之下，宋国向南再退，国力由盛转衰。
乾国土稍小于宋。乾与金一样，都是少数民族出身，隐都被攻破之后，为了不忘历史，乾后来将国都重建，隐都仍作为乾首都而存在。那一战之后，乾向金付出了10余座城池酬谢，两国国土的纠纷也就由此而来。
马蹄阵阵，自远而近又向远去。雨夜里，金盔金甲与银盔银甲的士兵沉默而肃杀，没有言语，只有马粗重的呼吸声，似乎连这牲口都意识到雨夜的沉重。不知是哪个先抽出了半截剑来，只听噌的一声，之后就是噌噌噌……，眨眼间两军就厮杀在一起，到处是血液喷飞，宛若人间地狱。
当事人越来越紧张，画面逐渐支离，直到惊醒。他从床上坐起来，却并没有害怕的表情，神色非常平静，平静到让人感到冷。他已经不是第一次做这样的梦了，俗话说日有所思夜有所梦，但是他知道这梦毫无意义，一切都已经定下了，他也不想去掺和。宋公明抚着自己白皙的额头，棱角分明的脸庞无论从哪一个角度看都折射着坚毅的表情，可就是这样的表情中，透露了太多酸楚。看了看宋历，又望了望窗外，天边才显现鱼肚白，公明终究还是起来，拿起身边的一口精致的大刀，刀口刻了一个宋字，隐隐约约还能看见宋字下面一个褪了色的印章。公明还是公明，刀在手里，仿佛活了起来，随银蛇而舞，每一下都发出破空之声，他越舞越快，从远处看，只见一团白光闪烁。舞完，叶落，在落地一刹散落开。每日练刀已成为他的习惯，二十年了，他都有点忘记第一次舞刀是在什么时候，记忆嘛，总是淡着淡着，就遗忘了。
同样的时间，白雾峰峰顶。矗立着一片恢宏的建筑，中间一座的匾额上赫然有个明字，最隐秘的房中传出低沉的议事声。“教主，老夫虽有才干，但是在做不了这代理教主之位啊，您何苦亲自下山历练，再者，我教与乾国交易的事才刚刚开始，金国那里，也离不开您出面啊。”军师模样的老年人恭敬地站在一个鬓角略带白丝的黑影后，苦口婆心的劝阻着。“您不必再说，我去意已决，我已经将一切教务交由您打理，孤相信你，定会以我教利益为先。”黑影声音渐沉，态度也强硬起来。继续说道：“金国、乾国方面，继续与他们联系，怎么，还非得我这个教主出面不成。”说到这，便再没有了声音，只剩白雾峰风雪掩埋一串不深的脚印，天空飞过几只雪鹰，似乎对一个人的离去怀有敬意。
三国纷争与明教兴起有千丝万缕的联系。明教起源于前宋，一开始是民间组织，随着战乱频发，前宋君主野心勃勃，与金乾二国开战老早是“司马昭之心，路人皆知”，但宋国的百姓不乐意了呀，商人受欺压，农民呢，粮食被大批廉价收购作为军资，各地虽然没有大范围起义，但多次爆发了小规模冲突，总之是积怨颇深。而明教教义将一切现象归纳为善与恶，善为光明，恶为黑暗，而光明必会战胜黑暗，人类若依宗教之真理与神之志向，终必走向光明、极乐之世界；而无始以来明暗相交，恶魔恒于暗界，纷扰不息，致今之世界依然善恶混淆，故人当努力向善，以造成光明世界。通过不断传播教义，宗教对人们生活的影响越来越大，到了宋乾金三国鼎立之时，明教赫然被尊为国教，其教义也发生了一些改变，委婉的向宋国卖好，进而改善了与朝廷的关系，势力再次壮大。