人王鸿蒙大帝陨落，其部下四大人皇鼎立，堪堪稳住世间的局面。
无垢，黄明，梦寰，玄界四位人皇镇压世间四方。同时，“小人王”就是第五十四世季云，原名凌云也在到处奔走，一边寻找突破天境的方法一边寻找人王转世。
找不到鸿蒙大帝转世，无垢等四位人皇都希望凌云能突破天境，继承人王之位，但终究无果。
诸天万族趁人王陨落，暗中壮大和恢复自己部族的势力，但神境的天骄基本都被“小人王”压着，所以突破到无上天境的可能不大，因此也没有恢复多少。
唯有神族神子的若安（若辰转世），魔女绯世，人族李域寰（亘古时代的帝铭），佛子言理，妖族半晴，龙族的龙衍等数十位天骄能与凌云斗一斗。
凌云与李域寰相遇一战，签订“世命”。
值得一提的是龙衍出山只是为了与凌云一较高下，战斗持续了一天就结束了，龙衍输了，但他回到祖龙界后就再也没有出来活跃过。
直到数十万年后，龙族传出消息，龙衍以神尊天玄境成为下一任族长，是龙族有史以来修为最低的族长。
祖龙界选择族长是由龙祖亲自决定的，龙祖虽然本体处于沉睡中，但他分出了一缕神念放在了祖龙界中，平常的样貌不定，但周身悬浮着一团造化混沌光，这是世间仅存的可以被得到的造化混沌光了。
“小人王”活跃几百年后突然陨落，诸天震动，诸多人族大能狂怒，质问天道，受到了天罚，但终究没有得到答案。
四大人皇传承了七代人，稳住人族统治十三亿年。魔族不断暗杀四大人皇，最终四大人皇一脉被灭。
最后，神魔两族大战爆发，打得宇宙崩裂。空间道灵使用本源之力修复空间碎片，使其形成新的宇宙。