下午的第一堂课是变形术课，讲课的老师吉安娜是一个金发美女，她穿着紫色的裙子，拿着一杆法杖。在后魔法时代，已经很少有人使用这样沉重的法杖了，虽然法杖在凝结魔力方面比魔杖要出色得多，但是沉重且难以携带这样的缺点让法杖被人们所厌弃。从她使用法杖这一点来看，吉安娜女士是一个老派的巫师。
“因为下午的三节课我们需要一个活着的标靶，所以我们向巫师协会申请了一只咬了人的狼人。”吉安娜轻描淡写地陈述着事实，她的脸上满是嘲讽，仿佛在嘲笑着狼人的命运，又仿佛讥笑着学徒们的惊慌。
场地中间的狼人被镣铐锁在了一根金属桩上。他拼命地挣扎着，每当他试图迈步向前，或者是撕扯铁链，就会有一道电流从锁链上传到他身上，将他电得口吐白沫。但是他对自由是那样的渴望，以至于他越挫越勇，他的努力甚至撼动了坚固的金属桩。
吉安娜用法杖指着狼人，念变形术的咒语，在眨眼之间，狼人变成了一只绵羊。绵羊四处游荡着，但是它无法离开金属桩很远，因为镣铐套在它的脖子上。
“当你们遇到强敌的时候，一定要冷静，不要使用那些威力强大但是咒语冗长的魔法，优先使用变羊术这类灵活简单的魔法，因为时间就是生命，好大喜功的下场就是丢掉性命。”
吉安娜冷笑着向绵羊发出一道闪电，闪电击中绵羊后，绵羊又变成了狼人的样子。
“每个人有一次尝试的机会，把这只狼人变成绵羊就能得到五分，失败的，回去将《变形术》这本薄册子抄一遍，下堂课交上来。你们问为什么只有一次机会，在生死之战中，敌人会给你第二次机会？”吉安娜嘲笑着布兰特。
学徒们一个又一个地尝试。可能是被吉安娜的威胁吓怕了，他们的成功率出奇地高，只有两三个学徒失败了，这其中就包含布兰特和夏洛蒂。
布兰特念咒的时候结巴了一下，夏洛蒂则在狼人的威吓之下失手将魔杖掉到了地上。吉安娜严厉地批评了夏洛蒂，却轻易地就放过了布兰特，因为她觉得念咒不熟练还可以努力，而胆子小这种弱点则很难克服。
吉安娜又教学徒们变成一只蝙蝠，这次每个学徒都成功了，吉安娜在记录平时分的教务簿给他们又加上了五分。
维多利亚对于变身术并不陌生，在罗兰世界有一种叫做自然体术的技艺，其中就有变化成野兽的咒术。但自然体术与魔法不同，自然体术是改变了生命的存在形式，艾兰世界的变身术则是改变了生命的外现形式。换言之，使用自然体术的人真的变成了野兽，使用了变身术的人则还是一个人类。
第二个拿狼人练手的是预言术讲师凯尔。
凯尔梳着短发，不过他的头顶有一块头发剃掉了，这是唯一教会的“圣彼得发式”，凯尔梳着这样的发型，这意味着他拥有牧者的身份。
“你们想必已经预习了《大预言术》，但我还要补充一点的是，预言术不同于诅咒术。预言术的施法者只是神明的代言人，他们依照神明的意愿而生，秉承神明的意志行事，他们所公示的内容是神明将要实施的神迹。而诅咒术是施术者向邪神祈愿的结果。”凯尔道。
“这也就是说，预言术的成败与施术者的水平没有关系，而是取决于神明对施术者的眷顾程度。所以，如果你们不能给出任何有效的预言，那就意味着你们必须在其他的科目上努力了。”凯尔双手摊开，示意自己也没有办法。
凯尔走到狼人面前十步的地方，用很轻微的声音喃喃自语，但在场的每一个学徒都听得清清楚楚。
“神创造万物，神惩戒异端，神说要你跪下，你的膝盖就会软弱无力。”
狼人果然站立不住，跪倒在地上，他发出一阵凄楚的狼嚎，仿佛在追忆着自己失去的尊严。
虽然凯尔力图将他的预言说得庄严一些，但毫无疑问的是，他失败了。他的预言滑稽而可笑，就仿佛是一个谐星，拿腔作调对着观众们讲故事。维多利亚等人惊讶于这样的人也能获得神明的眷顾。
“主制定规则，主惠泽万物，主说要你闭嘴，你的声音便会就此打住。”凯尔继续着自己的表演。
狼人一下子叫不出声来了，他握住自己的喉咙，在地上打着滚，将训练场上的沙土扬起了几尺高。
学徒们已经被这种戏剧化的场景逗得大笑了起来。
凯尔也是呵呵一笑，但他随即给学生们提出了一个要求：“你们可以尝试预言，如果你们失败了的话，下次就不用来上课了。因为你们得不到神的眷顾，也就意味着你们一定会挂掉这一科。”
学生们抖擞精神，一个接着一个地尝试做出预言，可惜成功者寥寥无几。其中卢克成功地让狼人恢复了正常，而夏洛蒂让狼人的毛发掉了三分之一，维多利亚让狼人的眼睛再也睁不开了。而马可，身为唯一教会的忠实信徒，居然没有得到神的眷顾，他本想预言狼人倒地不起，可他的预言根本没起作用。