国民党军在华中、华南的攻势，初步达到了预定的战略目的！国军不但为“党国”争得了荣誉，还得到了盟国的赞叹，并由此获得了巨大的政治利益！
随后，国民党统帅部将目光，放在了长江中下游的武汉、南京、上海地区（不少于五十万日军）！因为在前期的作战中，自身的实力，也受到了很大的损耗，所以，国军开始进行为期三个月的整军计划！除了接受第三批美械装备、进行必要的休整以外，还大肆扩军！
对于国民政府大会战后的大捷，延安方面及时进行了庆贺，并且在《新华日报》上，刊登了华北抗日联军内部，高级将领集体签发的、通报全国的、“决不内战”的政治声明！
这封《告国民书》在大后方出台后，迅速被另一个大件事件所掩盖！“九月底，大汉奸汪精卫在极端惶恐、痛苦中，病死于日本名古屋的地下室（提前两个月）！”
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十月、初冬！
在山西南部的抗日联军主力，突然放弃了对太原的围困，以急行军的姿态火速南下，用绝对优势兵力，在临汾一带团团围住了日军第一一四师团残部，并在三天后歼灭一一四师团残部主力！
随后八路军主力一部继续南下，以迅雷不及掩耳之势，在山西南部团团围住了日军第六十九师团残部，激战一天一夜之后，师团指挥部全体自杀，第六十九师团覆灭！
山西西南的日军独立第十二旅团，受到打击之后，为了避免被全歼，被迫进入河南地区以避锋芒！
十月中旬，华北抗日联军主力云集在太原周围！
下旬，“联军”副总司令林彪，给太原守敌发出了最后通牒，日军独立步兵第十旅团拒绝投降，并且在城内大肆捕杀“意志不坚定者”，“华北抗日联军”随即发起总攻！
激战两昼夜后第十旅团全军覆没！敌酋板津直俊少将死于乱枪之中。
联军总部很快就把目光放到了，驻守山西北部的独立混成第三旅团！
因为日军第一军的指挥部，已经与独立第三旅团汇合！所以歼灭第三旅团，有巨大的政治意义和军事意义。
月底，北方战区的一个新编甲等师突然南下，突其不意地对独立混成第三旅团进行了大体包围（围而不打），美军机群迅速对被围的日军，进行了猛烈轰炸，日军损失惨重！
日军在丧失制空权的情况下，数次强行突围均告失败，部队的实力严重受损！
十一月初，“华北抗日联军”急行军两百多公里赶赴山西北方，林彪一方面指挥“联军”主力，拦住了日军的增援部队，一方面挥动大军，对被围的独立混成第三旅团发起总攻。
在亨县激战二十个小时后，独立混成第三旅团全军覆没，第一军指挥部也随之瓦解，第一军司令官澄田睐四郎中将，在溃兵中自杀！
在短短不到一个月的时间内，林彪指挥华北抗日联军，北上南下辗转千里大跃进，光复了山西全境，除了侥幸逃跑半个旅团以外，几乎歼灭了日军第一军！
山西的狼烟还没散尽，华北方面军就宣布取消了第一军的番号后，盟军统帅部、盟军亚洲战区指挥部、重庆大后方，又重新将目光放到了延安的身上！
国民党军与日军拚死作战，还没有成建制地歼灭一个军！而抗日联军却仅仅依靠数个美械师，就在山西越战越强，居然在不到半年的时间内，滚雪团般地发展到了近十五万人！