山的什么，你大概也不明白吧！突然说起这些……”幽鬼丸道，“就是说，有人思念我的话，那里就是我的归宿之地了！”鸣人笑道，“对，那里就是你的归处！”幽鬼丸笑道，“听到了很好的见解呢！”鸣人道，“是啊是啊！”等鸣人回过神来，幽鬼丸不见了，只留下了一朵白色的椿花。
晚上了，卡卡西等人也在一个隐秘的洞穴中宿营。牙问道，“卡卡西老师，这么悠闲，没问题吗？”志乃道，“搜索就交给我的虫子们吧！现在是休养生息的时间。”雏田也赞同，“只有休息好了，明天才有精力。”卡卡西道，“在未掌握敌人的实力之前，暴露在黑夜中是很危险的。而且那个结晶之术……在帕克回来之前，还是谨慎行事为好。”帕克回到了木叶，静音马上去报告给纲手。帕克累得全身都是汗，不停地吐舌头，“先给我点水吧！”
温泉池，鸣人还在思索幽鬼丸的事情，怀疑自己是否在做梦。(：网,看小说)蛤蟆吉从后面游过来，“这里的温泉真不错啊！”蛤蟆吉为了进入温泉澡堂，特意用忍术将身体变小了，这让鸣人非常吃惊，“还有这种有趣的忍术啊！”变小的蛤蟆龙落在鸣人头上，“这里真好啊！修行时的疲劳一扫而光了！”鸣人火大，“那是什么修行啊？明明只是你们两个在抓苍蝇！”蛤蟆吉道，“你说什么啊，那可是我们配合的修行基础。”
鸣人却说那些乱七八糟的动作根本无法模仿，蛤蟆吉道，“谁让你模仿那些动作了，那是为了让你读懂蛤蟆露出的心意，然后配合其意的修行。”鸣人依然一头雾水，蛤蟆龙落在水里，背着手享受起温泉来。蛤蟆吉道，“时机、配合都无所谓，关键是读懂对方的心意，然后做出回应，这才是配合的精髓所在。那样才能做到真正的心灵相通。”鸣人道，“对方的心意、心情吗？原来如此，是这么回事！”
蛤蟆吉问鸣人为什么那么讨厌蛤蟆力，鸣人道，“我和那个家伙一开始就八字不合。”当年在修行途中，蛤蟆力发动幻术，让鸣人练习解开幻术，没少恶心鸣人。从那时开始，鸣人与蛤蟆力就杠上了，经常吵架，彼此看对方不顺眼。蛤蟆吉这才明白，“蛤蟆力明明是个不错的家伙呢！”
鸣人要求马上开始修行，进行试炼。蛤蟆龙立即响应，变大了身躯，结果把温泉池的水全部给扑通没了。隔壁的美女们都被吓跑了，自来也兴冲冲地进来，鸣人只好告诉他，“所有的女人都已经上岸离开了。”自来也发出惨嚎，“不要啊！”
翌日，鸣人进入冥想阶段，“我是蛤蟆，蛤蟆龙的内心，读懂对方的心思，然后回应！”蛤蟆吉与蛤蟆龙在旁边唱起青蛙之歌。随后，鸣人也跟着起舞，唱起歌曲。蛤蟆吉道，“鸣人，你还没有完全敞开心扉呢！要紧随蛤蟆龙的舞步啊！要跟蛤蟆龙心意相通，用肢体流畅地表达出来。”鸣人答应一声，却不小心一脚踩在了蛤蟆龙的脚上，“啊，抱歉！”然后就是，鸣人继续与蛤蟆兄弟踩着节奏起舞歌唱。
终于，鸣人与蛤蟆龙同时看到了天上好像奶油烙的米饼的云彩，蛤蟆吉点头，“总算有点默契了！”然后鸣人与蛤蟆龙猜拳，出的拳也都一样了，“你叫什么……蛤蟆龙！”蛤蟆吉汗，“笨蛋，这个不叫默契！”一番折腾下来，鸣人出了一身汗，躺在树荫下不想动弹了。自来也走过来，递给鸣人一根冰棍。
师徒