木叶，一群小鬼在外面玩捉鬼游戏，纲手饶有兴趣地望着。静音来报告委托，纲手自然是满嘴牢骚。静音只好说，“这是最后一件了。”纲手打个哈欠，仔细询问。静音拿着文件，“这是警卫任务，护送被抓捕的通缉犯。”纲手摆手，“也不是什么有难度的任务，随便派两个下忍吧。”静音却说有点不一样。纲手接过文件，看了一下，“还真是棘手啊！”现在上忍们都出去执行s级任务了，剩下的中下忍也大都出去做任务了。
河边，鸣人分出很多的影分身，围住李洛克，李洛克发动木叶旋风，双方展开反目的。”小李也大叫，“这是男人的友情！”然后，他和鸣人一起炫耀牙齿。晶臧和梁襄头上一起冒汗，“这两个白痴！”梁襄问道，“小樱，你找本天才有事情吗？”小樱这才想起正事，“纲手大人召集你们一起过去。”
火影办公室，纲手介绍了不忍的来历。所谓的不忍，就是声称自己不是忍者的各国逃忍，他们以残忍手段在各国盗窃，其实，还是利用忍者的能力进行犯罪。其中的一个成员在森之国的荻之山被抓，这人是个大个子，叫做丸铁，非常彪悍。丸铁被捕的消息已经传出去了，他将被送往森之国首都审讯，但他的同伙可能来救他。森之国也派了警卫队。考虑到对方是忍者，森之国就向木叶求助了。
鸣人开始吹嘘，“这是展现木叶忍者实力的时候了。”梁襄也大叫，“让他们见识一下木叶白牙第二的真传刀法吧！”小李和小樱也都很况危急，轰再次决定杀死丸铁，鸣人不赞成，抓住丸铁的手腕，“一起走！”轰只好跟上去。不忍三人组在后面紧追，不断射出苦无暗器，鸣人三人边躲边跑。
鸣人三人跑入了森林，却迷失了方向。轰根据月亮，找出方向，决定穿越迷之森林前往首都。另一边，晶臧、梁襄、小樱、小李也顺着方向进入森林，追了过来。晶臧忽然喝止三人，“有敌人，可恶，晚上还真是不利啊，幸好今天还有月光！”一道刀光劈下，树木被砍成两段，4人一起跳开。晶臧诧异，“是陷阱！对方好像是……”小李射出苦无，击伤了敌人。敌人立即逃走，4人一起追了过去。
鸣人三人虽然跟着月亮走，但还是迷路了。丸铁说，“这就是迷之森林奇特之处。”轰将刀架在他脖子上，“你别想耍花样……”鸣人问，“你还知道些什么？”丸铁告诉二人，这里有不忍的基地，大雾终年不散，有强烈的磁场，能扰乱人的方向感。“第一次进来的人，别想出去。”鸣人和轰大惊，丸铁道，“我就另当别论，这里就像我们的后花园一样。我来带你们出森林……”
轰怀疑丸铁别有用心，鸣人却赞成，选择相信丸铁。轰认为丸铁故意要把二人带入陷阱，打算杀死丸铁报仇。丸铁为了证明自己，脱下衣服，露出一身的伤痕。原来，丸铁将不忍集团偷来的钱财都偷走藏了起来，所以不忍三人组就拷问丸铁。丸铁道，“他们并不是要救我，而是想拿回钱财，然后杀我灭口。”轰坚持认为丸铁在编瞎话，鸣人则认为只能赌一把。轰没有办法，只好接受了鸣人的意见。三人继续前行，由丸铁带路。
第二天天亮，丸铁带着鸣人、轰向前走，路上遭遇毒蛇拦路，丸铁替鸣人挡住了毒蛇，自己却被咬了一口，“我都习惯了，这种毒蛇在森林里很常见。”鸣人第一次感觉到丸铁可能不是坏人。可是三人又走回了原来的大树下，脚下崩裂，三人陷入地中。不忍土岐站在树上，哈哈大笑。土岐打开手臂钻头，“土遁，土红！”旋转着向下凿了过来。烟雾散后，地洞中，土岐发现并没有击中三人。原来，这三人是鸣人的影分身所变。鸣人、轰、丸铁站在洞口，鸣人手持螺旋丸俯冲攻下来，但同样没有击中土岐。土岐从侧边凿洞躲避过去，鸣人见地形不利，转身钻入旁边的洞中，土岐急忙追去。
上面，丸铁逃走，轰大怒，持刀去追。丸铁俯身地上，倾听地下动静，轰这才知道丸铁不是在逃跑。丸铁跑到另一个绿地，用拳头凿地，轰不明所以。下面洞中，鸣人被土岐逼到死角，鸣人这才后悔，“不该在这下面乱钻的，敌人分明是土遁忍者。”土岐选择钻头冲杀过来，鸣人抵挡的很辛苦。这时，地洞崩开口子，丸铁伸手将鸣人拽了出来。鸣人身在空中，立即分出影分身，“螺旋丸！”再次俯冲攻下来，轰然巨响，烟雾散后，地洞塌陷，土岐似乎被埋在下面了。鸣人向丸铁道谢，丸铁却没有答话。
经过刚才的战斗，鸣人彻底相信了丸铁，但轰还是有所怀疑。三人继续上路，轰突然拔刀砍向丸铁，鸣人急忙将丸铁推开，但还是砍伤了丸铁的胳膊。鸣人上前劝阻，轰大喊，“绝不可以原谅！我弟弟和父母都被他杀了！”5年前的大火中，轰亲眼看到丸铁抓住了自己的弟弟彰夫，家里也被烧成一片白地，事后查明是不忍集团所为，但彰夫的尸体没有找到。此后，轰加入了森之国警卫队，为的就是给家人报仇。说明原委后，轰要砍杀丸铁，鸣人将轰扑倒在地，反对他执行私刑。