朱红色的天空。
染成像血一般鲜红的，布满晚霞的天空。
他望着这个景象，以莫名地慵懒的声音说：
「啊～～当天空一变红，就会有夜晚已经来临的感觉，让人昏昏欲睡，你不觉得吗？」
「唔。照你现在的说法，好像日头还高时，你就完全没有睡意了？」
「咦？啊，不是啦，白天是白天，就会觉得应该睡午觉了，所以也会有睡意，不是吗？」
「那我问你，你什么时候才不会昏昏欲睡？」
「咦……这个嘛～～」
莱纳·龙特被这么一问，交抱起双臂思索着。
「嗯～～什么时候啊？有这种时候吗？」
他开始认真地思索起这种无聊事。
他们目前所在的地点是在一条山路上，之前他们想办法越过尼尔法王国的国境，进入鲁纳帝国之后就来到了这里……
莱纳走着。
时间都已经是傍晚时分了，他却顶着一头睡乱了都不整理的黑色头发，还有一对好像都快睡着了，慵懒松垮的黑色眼睛。
以及一副完全没有干劲、有点驼背的高瘦身躯。
身上则穿着与他那怠懒惰气息完全不相符，只有洛兰德帝国魔法骑士团才准许穿着的服装，一套由白色铠甲和长袍搭配而成的特殊战斗服。
莱纳就着这一身装扮，带着昏昏欲睡的表情思索刚才那问题。
「啊，我想过了，答案就是这样——早上起床之后还想睡，中午因为想午睡而昏昏欲睡，下午吃过点心之后会想睡，到了傍晚，因为接近晚上了，所以当然会想睡咯；而晚上则是自古以来就规定非睡不可……」
分明是一派胡言。
「你觉得这种狗屁说此说得通吗？」
在莱纳身边的伙伴这样回道。
莱纳瞄了一眼身边的伙伴。
那是一个美得让人不敢相信的美。
一头被红色晚霞给染红，光泽耀人的金色长发。澄澈而细长的蓝色眼睛。超乎完美，异常端整的脸孔，还有裹着一袭皮制铠甲的傲人身材。腰上则縏着一把与那瘦弱得看似要折断的奢华手臂不相称的长剑。
菲莉丝·艾利斯。
总而言之，她是一个美得无以复加的美人。
美得待会儿就要取太阳而代之的月亮，如果看到她的美貌也会羞愧得放弃今天晚上露脸的念头那般的美。
只是，她的声音莫名地淡然，而且没有任何抑扬顿挫，脸上的表情则完全没有任何变化。
她用小而可爱的舌头轻轻地舔着拿在手上的最后一个丸子，然后作势要吃下去，可是又怕吃掉这最后一个丸子之后就没有了，一时之间不知道该怎么办才好……
打刚刚她就这样兀自苦恼着，这个模样看起来实在不像是一般人既定观念中的美人…