──【维拉荒原】。
这片大地有个直径长达六百公尺以上的巨大坑洞。
如今，坑洞中正举办著决定命运的对决。
由统治【兽王国?帕西翁】的兽王，雷欧瓦多?金格所协议，『兽人族』与『魔人族』双方的最强战力面对面的决斗──《阿加西》，两族将在此决定胜利究竟奖落谁家。
败者必须服从胜者，赌上两大种族命运的转捩点即将来临。
决斗总共分成五场比赛，先赢得三场的阵营将会是赢家。第一场已经结束，由参赛者丘村日色，及其徒弟妮奇的队伍摘下了胜利。
对手是日色不见半年以上，令人怀念的旅伴──缪儿?卡斯托蕾亚与阿诺鲁德?欧席恩。
他们两人──特别是缪儿成长卓越，她让日色见识了令人叹为观止的实力。
妮奇更在两人合作下遭到击败，逼得日色只能以一打二，不过他仍旧以拿手绝活──《文字魔法》赢了比赛。
由于旗开得胜，日色所在的『魔人族』阵营爆出了欢呼，之后公布的对战组合却令他们倒抽了一口气。
──兽王?雷欧瓦多 vs 《魔王直属护卫队（残虐）?序列二位》马利欧涅──
超乎预料的对战组合让原先欣欣自得的魔人纷纷面露凝重。
身为魔王的伊贝雅姆?葛朗?阿里?伊布宁表示，目前在场的魔人当中，马利欧涅无非是实力最顶尖的参赛者。
而兽人之中，雷欧瓦多则是名声响亮，最强的国王。
换句话说，顶尖与最强马上会在第二场比赛碰头。就算说是定夺两族命运与决定输赢的一场比赛，也绝非夸大其词。
（事情变得有趣起来了，兽王居然会在第二场出赛？看来非得好好观赏不可。）
这场比赛非常重要，声势铁定会倒向获胜的一方，因此绝不能输。
或许是有所领悟，伊贝雅姆自不用说，接下来准备参赛的马利欧涅也是紧张万分，面色凝重。
相对的，雷欧瓦多则是喜于能与强者交锋，嘴角扬起了一抹无惧的微笑。他身上酝酿的强烈存在感极为沉重，令魔人族的士兵为之震慑。
「──那么，请双方立即为第二场比赛做好准备！」
语调轻快，担任决斗司仪的人是名为希伍巴?普尔帝斯的执事，日色最近觉得此人的变态程度有反增不减的趋势。
他现在铁定是开心地一手拿著麦克风，站在两大阵营之间主持比赛吧。
「马利欧涅，坦白讲对手完全超乎我的预料……有胜算吗？」
伊贝雅姆不安地询问，马利欧涅则对她回以微笑。
「这是个蠢问题啊，陛下。他正是我求之不得的对手，我会杀了他，报仇雪恨。」
「等等，杀人实在……」
尽管伊贝雅姆如是说，马利欧涅却已经什么都听不进去，只是专心看著雷欧瓦多。
「对手的确过于强大，不过马利欧涅阁下一定会赢的，陛下。」
《魔王直属护卫队（残虐）?序列四位》的欧诺伍斯颔首表示肯定，似乎想藉此消除魔王陛下的不安。
「对了，日色，你觉得马利欧涅会赢吗？」
「我哪知道。」
日色淡然说道，冷淡的语气令伊贝雅姆的表情微露阴沉。
然而不知道就是不知道。人魔同盟缔结会谈当时，先撇开曾交过手的雷欧瓦多不谈，日色不曾目睹马利欧涅战斗的情况，所以他做不出判断。