1937年11月27日，克里姆林宫主人的办公室里，同往常一样，处理着各种前线送回来的最新战报，战争已经成了克里姆林宫日常生活的全部。莫洛托夫和伏罗希洛夫坐在铺着绿毯的长桌旁，而斯大林背朝着他们，站在自己的办公桌旁。他正在和琅喀施塔得的红旗波罗的海舰队政治委员斯米尔诺夫通电话，对方用瑟瑟发抖的声音向他报告了发生在昨天下午的芬兰湾大海战的结局——苏联失去了两艘战列舰、三艘巡洋舰、八艘驱逐舰……总之是一场空前的惨败。
莫洛托夫手中拿着一份10月份的全苏联各加盟共和国的重要工厂搬迁计划书。这是斯大林最新交代下来的任务，在拉脱维亚战役失败之后，这位苏联领导人已经知道局面将要急转直下，苏联西部发达地区很可能会被侵略者占领。所以就责成莫洛托夫和人民委员会紧急制定搬家计划。
为了制定这份大搬家的计划，莫洛托夫最近已经有几昼夜几乎没有合过眼，他像小鸟一样在人民委员会和各个工业人民委员部和交通、铁路等人民委员部之间穿梭，几乎所有的重要工厂好像都建设在列宁格勒、莫斯科、顿涅茨克盆地，在伏尔加河东岸和乌拉尔山周围则只有寥寥无几的一些工厂和工业设施，根本也没有多少能力来承接从西部转移过来的工厂……在原本的第二个五年计划中，是要安排开发西西伯利亚和乌拉尔山的。可是计划赶不上变化，这几年的远东战争把什么都给毁了！
此时，伏罗希洛夫在反复阅读着第一波罗的海方面军副参谋长朱可夫中将亲自送来的一份报告。这份报告悲观的预期了战争的走向，并且指出现在不仅是第一波罗的海方面军，就是第二波罗的海方面军、西部方面军和乌克兰方面军都面临着重大危机！德国的两个集团军群已经在拉脱维亚和波兰形成了钳形攻势，他们很可能会重复9月30日以来，苏联所进行的攻势，用坦克兵团将第二波罗的海方面军和西部方面军装进口袋！为了避免这种情况出现，朱可夫建议红军在西线进行大踏步的后撤。具体要撤退到哪里，朱可夫没有说，不过看朱可夫的语气，说不定连斯大林防线也要放弃了。
斯大林那边又开始咆哮，偶尔也能听到斯米尔诺夫哭哭啼啼的声音。一个堂堂的红旗波罗的海舰队政治委员居然在哭！莫洛托夫和伏罗希洛夫互相看了对方一眼，都感到不可思议。难道那两艘25000吨的战列舰已经没有了吗？那个奥尔洛夫呢？他出发的时候不是信誓旦旦向斯大林保证过，一定能狠狠教训敌人的吗？怎么现在让敌人给……不过看看斯大林铁青的脸色，两位苏联领导人都很识相地垂下脑袋，就像两个犯了错误的小学生一样。
“对！这次出击是奥尔洛夫阴谋集团出卖苏维埃祖国的卖国行径！你一定要好好查一查，看看有没有漏网的奥尔诺夫分子，一定要把他们通通抓出来吊死！”斯大林用带着明显的高加索口音咆哮道：“现在，我们的事业正处在危机中，各种各样的不坚定分子都冒出来了，一定不能放过他们……”
这时，空军人民委员巴拉诺夫和红军总参谋长别尔津上将轻手轻脚出现在办公室门口，他们的脸上带着愁容，由于长期睡眠不足，眼里布满了血丝。斯大林好像听到了他们的脚步声，扭过头看了他们一下，然后又看看办公室墙壁上的挂钟，向他们点头示意。接着两位军官就提着沉重的皮包走进来。冲着斯大林行了军礼，然后就坐到桌边。别尔津打开厚厚的公文包，从中取出地图和文件，在铺着绿毯的桌子上。
斯大林已经安排好了在红旗波罗的海舰队展开肃反的事情，挂上了电话，看着几个手下。
“莫洛托夫先说吧，工厂搬迁计划做得怎么样了？什么时候能把我们的重工业从西边迁往乌拉尔山区？明年春天行不行？”
“斯大林同志，请原谅……搬迁工厂的事情没有想象中那么容易。”莫洛托夫苦苦一笑：“而且现在中国人已经打到了东西伯利亚，所以西西伯利亚也不安全，中亚也不安全……”
“是啊，到处都不安全，祖国正处在四面受敌的困境中……伏罗希洛夫，你有什么好消息要报告吗？”斯大林注视着伏罗希洛夫，此刻他的眼神又充满了期盼。
“哦，是那个朱可夫，就是坦克用得挺好的那个，他现在是第一波罗的海方面军的副参谋长，图哈切夫斯基派他来莫斯科，他就顺路给国防人民委员会递交了一份报告，建议……我们放弃解救被困在爱莎尼亚的第一波罗的海方面军，把部队撤到安全的地方。”伏罗希洛夫吞吞吐吐地道。