好不容易平息风波后，迪亚布罗对库尔姆施加了《奴隶魔术》。
迪亚布罗救了遇袭的圣女鲁玛琪娜。她正被教会干部《枢教院》追杀。
一行人为了鲁玛琪娜前往旧魔王领地的吉尔肯塔市。
迪亚布罗攻略自己打造的地下迷宫，获得各式各样的装备，并与新魔王军交手。这时草原妖精荷鲁恩与魔导机女仆萝婕成为了伙伴。
迪亚布罗等人造访王都，在大教堂与教会干部及圣骑士们对决。尽管意外的发展令他们费尽心力，最终还是成功一扫教会的腐败。
荷鲁恩原本是个活跃的《盗贼（thief）》，现在则进入学院就读，立志成为魔术师。
迪亚布罗等人前往黑暗精灵的村落，完全取出了蕾姆体内残留的魔王灵魂。
精灵王（雪拉的父亲）驾崩。回到古林伍德王国后，雪拉被迫接受非自愿的婚事。出面阻止的迪亚布罗最后与雪拉结婚，即位成为古林伍德王。必然的初夜！？想当然耳是以失败收场。
一行人睽违多时回到了法德拉市。
库尔姆似乎很满意人族的料理，爱好到处品尝美食，并三两下收拾了威胁餐厅的帮派分子，城里居民都很感谢她。
为了迎战接下来的强敌《大魔王莫蒂纳拉姆》，迪亚布罗拜访剑圣，以求提升战士系的等级。
剑圣之位早已传承给下一代，现任者是名叫纱纱拉的矮人族少女。
上一代格拉罕慕是她的养父，由于沉迷钻研剑术，他亲身化为恶鬼。
经过一场苦战，纱纱拉手刃了格拉罕慕。
隔天——魔王军现身法德拉市的消息传来。
利菲里亚历一六四年十二月二十四日——
大魔王莫蒂纳拉姆率领《亲征大魔王军》进攻人族领地。
其异样的尊容在要塞都市法德拉现形。