——「煌焰之都」第三右翼之宫前方，锻炼场。
对那些几乎掩盖夜空的纸片最先产生反应的人，是春日部耀。五感特别敏锐的耀立刻仰天凝视这个异变。
拥有鹰眼的她瞬间确认完内容，并对着在场的卫兵和主力们大叫：
「快点准备！魔王来了！」
「什么！」
「快看天空！是那个！黑色的『契约文件』！」
以耀的叫声为起头，卫兵们也一起大叫起来。
然而他们并非失去冷静地乱吼。「salamandra」是北区守护者之一，发现魔王袭击后的行动非常迅速。
曼德拉登上能敲响警钟的高塔，使劲敲钟通知发生异变的消息。
「所有人快点前往岗位！开始按照作战行动！」
「可是曼德拉大人！还没有准备好的区域该怎么办？」
「那种情况不是家常便饭吗！面对魔王即使只能做好一半准备就已经是侥幸！配合游戏进行，准备临机应变！」
卫兵们回应曼德拉的喝令，一口气开始行动。
对他们来说，光是拥有地利就已经算是一场舒服的战役了，比起得和破坏下层的魔王麾下交手，或是必须前往已经化为魔境的废墟战斗，在熟悉根据地内展开的防卫战更能随心所欲地行动。
接着驻屯于「煌焰之都」外墙的卫兵气喘吁吁地冲进了锻炼场里。
「报告！都市外侧出现应该是巨人族的大军团！」
「你说巨人族？是哪个地区的家伙？」
「如果单从装饰推测，可能是凯尔特神群的巨人族！数量光是现在能确认的范围就已经超过一千人！」
听到传令兵的应答，之前曾被十六夜打飞的老前辈之一，百臂的巨人族咧嘴露出獠牙。
「凯尔特神群……是弗摩尔族相关的巨人族吗？先不论那些家伙的智能，总之身躯大得夸张。从正面和他们冲突并非上策。」
偶然听到这段发言的耀点了点头。
「那么就把大型火龙的部队推上最前线，拉起一条防卫线吧。之后让飞行型火龙和佩丝特从空中进攻，就可以一口气歼灭他们。」
「也对，这应该是最安全的做法吧。仁，你去躲进第五右翼之宫。」
「我知道了。你要小心点，佩丝特。」
佩丝特刮起黑风飞向都市外部。
在旁边听到一连串对话的老前辈巨人族稍微皱起眉头。
然而他也不是随随便便就自称为老手，很快就理解了众人打算做什么。
「那个原本是魔王的毒舌小姑娘……听说是黑死病的化身吧？虽然让人看不顺眼，但她确实是适合的人选，应该会让凯尔特神群的巨人族受到大打击吧。」
「你也知道？」
「是啊，这当然。我们是掌管北区的巨人族『hekatoncheir』一派，和那些家伙交手的次数即使用上双手手指也……啊，不过我的手臂可以增加到一百只啦。」
「你看。」巨人族喊了一下耀。接着他的周围就一口气出现以灵体形成的雄壮手臂。这突如其来的变化让耀吓了一跳，然而她立刻睁大发亮双眼以热诚口气发问：
「大叔，你是巨人族？还是幻兽？」