——境界壁，上空两千公尺的位置。
在遥远的高空，境界壁的突起上站着四个人影。
一个是身穿暴露白色服装的女性。这名有着白发，年龄看起来约二十几岁的女性把长度约和上臂一般长的长笛拿在右手上耍着，俯视着脚下的舞台。
「参赛者方够格当我们对手的……包括『salamandra』的小姑娘在内应该是四个人吧，威悉？」
「不，三人。那颗南瓜没有参加资格。特别难缠的是吸血鬼和阶层支配者的火龙——还有也得顺便把那个冒牌『rattenfanger』处理掉。」
一个穿着对比的黑色军服，黑色短发，被称为威悉的男子回应了白衣女性的问话。
他手上握着的笛子和白衣女子不同，长度甚至和高挑男子等高。以乐器来说，明显是异常的长度。
第三人的外表根本已经不是人类。
它拥有类似陶器的材质制造而成的平滑外型，全身上下还挖出了许多通风孔。如果要简单举例，全长恐怕有五十尺的这个巨兵就像一支拟人化的笛子。脸部位置有一个特别巨大的通风孔，一直向周围散发出诡异的声音和震动。
三人中央站着一个身穿黑白斑点花纹连身裙的少女。
斑点花纹的少女一一看过三人的脸孔后，以不带感情的平淡语气宣布：
「——开始恩赐游戏吧，麻烦你们按照预定计划行动。」
「好！碍事的家伙要怎么办？」
「可以杀了。」
「遵命，my master?」
＊
一开始的变化由总部的阳台开始。
阵黑风突然出现，包住白夜叉的全身，并在她的周围形成球体。
「什……什么……！」
「白夜叉大人！」
珊多拉把手伸向白夜叉，却被阳台上肆虐吹袭的黑风阻挡。
黑风的风势越来越强劲，除了白夜叉，其它的人全都一口气被推出阳台。
「呀……！」
「大小姐，抓住我！」
被抛向半空中的十六夜立刻抱住飞鸟后着地，抬眼瞪着遥远上空的人影。
「啧！『salamandra』的成员被吹到观众席去了吗！」
「no name」成员摔到了舞台这边。
「salamandra」成员则飞往观众席。
十六夜确认仁等人从舞台侧翼走出来后，回头对黑兔说道：
「现在的状况……就是魔王出现了，对吧？」
「是的。」
黑兔以认真表情点点头，所有人都一阵紧张。
舞台周围的观众席已经陷入严重混乱，争先恐后地想逃离魔王的景象，正符合抱头鼠窜这句话。
十六夜站在哀号四起的会场中心，脸上露出了轻浮的笑容。
然而眼里看不到平时惯有从容的他，以认真的眼神看向黑兔。
「白夜叉的『主办者权限』并没有被破坏吧？」